Ihr Versicherungsmakler in Mannheim
Unsere Vorgehensweise
Grundsätzlich ist die Einschätzung, welcher Versicherungs- und Vorsorgeschutz für Sie notwendig und sinnvoll oder überflüssig ist, individuell zu beantworten.
Der Bedarf hängt hauptsächlich von Ihrer beruflichen Situation, vom Familienstand und von Ihren Zielen und Wünschen ab. Zusätzlich gibt es besondere Ereignisse in Ihrem Leben, die einen speziellen Versicherungsschutz erfordern, wie beispielsweise die Geburt eines Kindes oder der Erwerb einer Immobilie.
Für eine speziell auf Sie persönlich zugeschnittene Finanzberatung nutzen wir einen umfassenden Analysebogen. Wir ermitteln Schritt für Schritt Ihren persönlichen Bedarf.
Dabei erfolgt zu Beginn die Erfassung aller für die Durchführung einer Risiko- und Vorsorgeanalyse erforderlichen Daten und die Ermittlung Ihrer Ziele und Wünsche.
Diese Daten unterstützen uns gezielt bei der Auswahl und Empfehlung des für Sie geeigneten Produkts.